1.1. Анализ состояния услуг розничного кредитования

В работе рассмотрен потребительский кредит, как наиболее массовый вид банковских услуг и, несомненно, оказывающий большое влияние на состояние всей банковской системы и экономики страны в целом. Желание потреблять в России после продолжительной жизни в перманентном состоянии экономического кризиса, – особенность менталитета «среднего класса», привело к бурному развитию процесса розничного кредитования [34, 62, 70, 83, 104].

Банки быстро отреагировали на растущий спрос всевозможными предложениями на данном рынке услуг. Агрессивная динамика роста объемов потребительского кредитования, в том числе необеспеченных розничных кредитов, подтверждается аналитической отчетностью банков [104]: в 2004 г. – 617 млрд. рублей, 2005 год – 1 трлн. рублей, 2006 – 2,1 трлн. рублей. По итогам 2007 г. объем кредитов физическим лицам уже составляет 3,3 трлн. рублей. В 2008 г. темпы роста выдачи кредитов замедлились в связи с изменившейся финансово-экономической ситуацией в мире.

Банки-лидеры по объему выданных кредитов физическим лицам широко известны в Западносибирском регионе: Сбербанк России (37 %), Русский Стандарт (8 %), Группа ВТБ (4 %), ХКБ БАНК (1 %). Практически все ведущие универсальные банки активно развивают розницу. По данным аналитической отчетности в 2008 г. эти банки не прекратили данную деятельность и активно продолжают работать в данном направлении.

Далее рассмотрим проблему невозврата кредитов. Активизация банков в работе с коллекторскими агентствами по возврату «плохих» долгов делает официальный уровень просроченной задолженности у банков все менее информативным. Рост невозвратов потребительских кредитов (не выделяя нецелевые кредиты) подтверждается следующей статистикой: на 01.01.2007 г. объем долгов банкам составил 1,88 трлн. рублей, а на 01.01.2008 г. – 2,97 трлн. рублей. Следует заметить, риски невозврата в разных сегментах рынка кардинально отличаются. Это связано с разными подходами банков к оценке кредитных заемщиков (КЗ) и страхованию своих рисков. В сегменте розничных кредитов риски невозврата наиболее высоки, у банков более высокая доходность портфелей кредитов: доходность розничных портфелей банков составляет 23–50 %, при этом, страхуя переоцененные риски, комиссионные доходы у ряда банков превышают процентные доходы (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Структура доходности по розничным кредитам

Высокие риски невозврата в розничном кредитовании достигли той критической отметки, когда банки начали снижать объемы кредитов в данном сегменте. Свыше 50 % невозврата на рынке розничного кредитования приходится на банки, работающие преимущественно в сегменте кредитования до 1 года и кредитов до востребования, около 11 % объема невозврата по розничным кредитам на сроки 1–3 года и свыше трех лет.

Таким образом, политика банков в секторе розничного кредитования и несовершенность оценки рисков данного вида услуг приводит к опасному нестабильному состоянию всей финансово-кредитной системы в целом.

Торговые компании привлекают на договорной основе кредитные организации, которые и предлагают покупателям воспользоваться розничным кредитом. Процесс ужесточения оценки кредитоспособности соискателя или как альтернатива – повышение кредитной ставки, существенно влияет на развитие среднего и малого бизнеса [49, 91, 108].

На рис. 1.2 представлены зависимости количества отказов в выдаче кредита от процентной ставки по кредиту .

Рис. 1.2. Зависимость между ставкой по кредитам и долей

отказов для заёмщиков разной степени надежности

Если – число лиц, запросивших кредит по ставке (предложенной банком), – число лиц, которым в кредите было отказано при той же процентной ставке, то доля отказов будет равна

.

Зависимость также определяется качеством системы оценки заемщика. Если кредитование осуществляется через торговые сети, принято считать, что максимально допустимая доля отказов должна быть меньше принятой допустимой величины отказов в кредитах, например, на уровне 15 % для торговли бытовой техникой. Очевидно, что чем меньше величина отказов, тем больше товаров продадут торговые сети, с другой стороны – чем выше процентная ставка, тем более строгим должен быть отбор заемщиков и тем больше доля отказов. При аномально больших ставках доля отказов будет стремиться к единице (см. рис. 1.2).

Кривые , и соответствуют разным системам оценки в порядке возрастания их «жесткости». Для того чтобы доля отказа была ниже критического уровня банк должен понижать ставку так, чтобы она оказалась ниже критического значения, определяемого равенством

,

где r^// – верхнее критическое значение став­ки по кредиту (точка пересечения кривой и уровня ).

Только при выполнении неравенства r