Обязательная доля в наследстве

Свобода завещания ограничена правилами об обязательной доле в наследстве.

1. Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследода­теля (в том числе усыновленные).

2. Нетрудоспособные супруг (супруга) и родители (усыновите­ли) наследодателя.

3. Нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследству в соответствии со ст.

а) наследники по закону установленных семи очередей, не вхо­дящие в круг наследников той очереди, которая призывается к на­следованию; нетрудоспособные, находящиеся на иждивении насле­додателя в течение одного года до смерти наследодателя;

б) граждане, которые не входят в круг наследников по закону: нетрудоспособные, находящиеся на иждивении наследодателя не менее одного года до смерти наследодателя и проживали с ним со­вместно.

Далее следует прокомментировать ряд понятий, которые ис­пользуются применительно к обязательным наследникам.

К нетрудоспособным относятся:

а) несовершеннолетние лица (п. 1 ст. 21 ГК РФ);

б) граждане, достигшие возраста, дающего право на установле­

ние трудовой пенсии по старости (п. 1 ст. 7 Федерального закона от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Фе­дерации») вне зависимости от назначения им пенсии по старости (женщины 55 лет, мужчины 60 лет). Лица, за которыми сохранено право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости, к не­трудоспособным не относятся;

в) граждане, признанные в установленном порядке инвалидами I, II или III группы (вне зависимости от назначения им пенсии по инвалидности).

Подтверждением нетрудоспособности являются паспорт, свиде­тельство о рождении, пенсионное удостоверение, справки ВТЭК об инвалидности.

Для признания лиц иждивенцами необходимо наличие несколь­ких условий:

а) нетрудоспособность;

б) нахождение лица на полном содержании наследодателя либо получение от него помощи, которая являлась бы для него основным или постоянным источником средств к существованию; иждивен­ство должно продолжаться не менее года до смерти наследодателя.

Нетрудоспособный гражданин - получатель ренты по договору пожизненного содержания с иждивением, заключенному с насле­додателем - плательщиком ренты (ст. 601 ГК РФ), не наследует по закону в качестве иждивенца наследодателя.

К завещаниям, совершенным до 1 марта 2002 г., применяются правила об обязательной доле, установленные ст. 535 Гражданского кодекса РСФСР.

Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется в первую очередь из незавещанной части имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону, а при недостаточности незавещанной части имущества право наследни­ков на обязательную долю удовлетворяется из завещанной части имущества.

При подсчете размера обязательной доли во внимание принимает­ся все, что обязательный наследник получает по любому основанию.

При определении размера обязательной доли в наследстве сле­дует принимать во внимание всех наследников по закону, которые были бы призваны к наследованию, и исходить из стоимости всего наследственного имущества.

Размер обязательной доли в наследстве составляет не менее 'Л от той, которая причиталась бы обязательному наследнику по закону, если бы не было завещания.

Приведем ряд примеров.

Наследодатель завещал % доли имущества совершеннолетней дочери, остальная часть не завещана. На момент открытия наслед­ства есть дочь - наследница по завещанию, совершеннолетний сын и двое несовершеннолетних детей.

Определим обязательных наследников - это двое несовершен­нолетних детей. Размер обязательной доли не менее половины (Л) от той, которая причиталась бы обязательному наследнику по закону, если бы не было завещания. Если бы не было завещания, каждый из четырех наследников получил бы по % наследственно­го имущества. Следовательно, размер обязательной доли составит % наследственного имущества. Право на обязательную долю в на­следстве удовлетворяется в первую очередь из незавещанной части имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других на­следников по закону. Назавещенное имущество составляет % доли, что покрывает размер обязательной доли двоих несовершеннолет­них детей.

Решение: обязательная доля %. Это покрывается незавещанным имуществом.

Наследодатель завещал имущество в равных долях сестре и бра­ту, однако на момент открытия наследства у наследодателя имелись мать пенсионерка и совершеннолетний сын.

Обязательным наследником является мать наследодателя в силу ее нетрудоспособности. Размер обязательной доли в наследстве составляет не менее половины / от той, которая причиталась бы обязательному наследнику по закону, если бы не было завещания. При определении размера обязательной доли в наследстве следует принимать во внимание всех наследников по закону, которые были бы призваны к наследованию, и исходить из стоимости всего на­следственного имущества. Если бы не было завещания, то мать и сын получили бы по / доли наследства. Следовательно, обязатель­ная доля составляет % часть наследства.

Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется в первую очередь из незавещанной части имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону, а при недостаточности незавещанной части имущества право наследни­ков на обязательную долю удовлетворяется из завещанной части имущества. Незвещенного имущества нет. Соответственно, обяза­тельная доля обеспечивается из незавещанного имущества.

Решение: % доли наследства матери, % наследства сестре и брату.

Пункт 4 ст. 1149 ГК РФ рассматривает право на обязательную долю как абсолютное право. Лишить этого права наследника мож­но только в исключительных случаях. Суду предоставлено право уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присужде­нии, если:

1) речь идет об определенном имуществе, предназначенном для проживания (дом, квартира) или используемом в качестве основно­го источника средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и др.);

2) наследник по завещанию пользовался этим имуществом при жизни наследодателя;

3) обязательный наследник этим имуществом при жизни насле­додателя не пользовался.

Решение суда об уменьшении размера обязательной доли или отказе в ее присуждении принимается с учетом имущественного положения обязательного наследника.

3.4.