<<
>>

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество "Северо-Западный Телеком"

облигации процентные документарные на предъявителя неконвертируемые с обязательным централизованным хранением серии 03

в количестве 3 000 000 штук, номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая,

со сроком погашения первых 30 % номинальной стоимости облигаций выпуска в 1820-й день с даты начала размещения облигаций выпуска; вторых 30 % номинальной стоимости облигаций выпуска в 2002-й день с даты начала размещения облигаций выпуска; последних 40 % номинальной стоимости облигаций выпуска - в 2184-й день с даты начала размещения облигаций выпуска, способ размещения – открытая подписка

Утверждено Советом директоров открытого акционерного общества "Северо-Западный Телеком" от 26 октября 2004 года,

Протокол № 37-04 от 29 октября 2004 года

на основании Решения Совета директоров открытого акционерного общества "Северо-Западный Телеком" о размещении облигаций от 26 октября 2004 года,

Протокол № 37-04 от 29 октября 2004 годаМесто нахождения: Россия, г. Санкт-Петербург Почтовый адрес: 191186, г. Санкт-Петербург, ул. Гороховая, 14/26 (ул. Б. Морская, дом 26) Контактный телефон: (812) 119-92-35 Факс: (812) 325-83-23

Генеральный директор

открытого акционерного общества

“Северо-Западный Телеком” В.А. Акулич

“__” _______________ 2004 г. М.П.

Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска обеспечивается поручительством в соответствии с условиями, указанными в настоящем Решении о выпуске облигаций.

Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям:

Общество с ограниченной ответственностью “СЗТ-Финанс”

Генеральный директор С.В. Статкевич

“__” _______________ 2004 г. М.П.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг: облигации

Серия: 03

Иные идентификационные признаки облигаций выпуска:

процентные

документарные

на предъявителя

неконвертируемые

с обязательным централизованным хранением

Полное наименование ценных бумаг выпуска: облигации процентные документарные на предъявителя неконвертируемые с обязательным централизованным хранением серии 03 (далее - Облигации)

2. Форма ценных бумаг

Документарные (на предъявителя с обязательным централизованным хранением)

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций настоящего выпуска

Депозитарий, который будет осуществлять централизованное хранение:

Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"

Сокращенное фирменное наименование: НДЦ

Место нахождения: г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: 177-03431-000100

Дата выдачи лицензии: 4.12.2000

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России

Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом, подлежащим обязательному централизованному хранению в Некоммерческом партнерстве "Национальный депозитарный центр" (далее - "Депозитарий", "НДЦ").

Образец сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и к Проспекту ценных бумаг.

Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи сертификата на руки.

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется Депозитарием, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к Депозитарию (далее именуемые совместно - "Депозитарии").

Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми Депозитарием и Депозитариями владельцам Облигаций.

Право собственности на Облигации переходит к новому владельцу Облигаций в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в Депозитарии и Депозитариях.

Списание Облигаций со счетов депо при их погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости Облигаций.

Погашение сертификата Облигаций производится после списания всех Облигаций со счетов депо.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.96 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Депозитариев.

Согласно Федеральному закону "О рынке ценных бумаг":

В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и / или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя. Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу.

В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке. В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены Депозитарию выпуска Облигаций или номинальному держателю Облигаций к моменту составления Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для исполнения обязательств Эмитента по Облигациям, исполнение обязательств по отношению к владельцу, внесенному в Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе Облигаций.

В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в РФ, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 г. N 36 (далее – Положение о Депозитарной деятельности):

Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо. Совершаемые Депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное.

Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением о депозитарной деятельности, иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:

· поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;

· в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.

Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором. Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, считаются переданными с момента внесения Депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства.

В случае изменения действующего законодательства и/или иных нормативных правовых актов Российской Федерации, порядок учета и перехода прав на Облигации будет осуществляться с учетом изменившихся требований законодательства и/или иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

1 000 (Одна тысяча) рублей.

5. Количество ценных бумаг выпуска

3 000 000 (Три миллиона) штук.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

Ценные бумаги данного выпуска, размещенные ранее, отсутствуют.

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

7.1. Для обыкновенных акций указываются точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам обыкновенными акциями: Не указывается для данного вида ценных бумаг.

7.2. Для привилегированных акций указываются точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам привилегированными акциями: Не указывается для данного вида ценных бумаг.

7.3. Для облигаций указываются права владельцев облигаций:

Владелец Облигации имеет право на получение номинальной стоимости в порядке и сроки, установленные п.9.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода, порядок определения и выплаты которого указан в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Владельцы Облигации имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение срока, установленного Решением о выпуске ценных бумаг, который составляет 5 (Пять) последних дней 12 (Двенадцатого) купонного периода.

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате номинальной стоимости и купонного дохода по Облигациям выпуска владелец Облигации имеет право обратиться с соответствующим требованием к лицу, предоставившему обеспечение для целей выпуска Облигаций (Поручитель).

Лицом, предоставившим обеспечение для целей выпуска Облигаций, является Общество с ограниченной ответственностью «СЗТ-Финанс».

Облигация с обеспечением в виде поручительства ООО «СЗТ-Финанс» предоставляет ее владельцу все права, возникающие из такого обеспечения в соответствии с условиями обеспечения, указанными в п.12.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг. С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

Возможные действия владельца Облигации в случае дефолта и / или технического дефолта по Облигациям указаны в п.9.7. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Владелец Облигации имеет право на получение непогашенной части номинальной стоимости Облигации при ликвидации Эмитента в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса Российской Федерации. Под непогашенной частью номинальной стоимости Облигации выше и далее понимается разница между номинальной стоимостью Облигации выпуска и выплаченной владельцам в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг частью номинальной стоимости Облигации.

Владелец Облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигацию. Владельцы Облигаций, купившие Облигации при размещении, не имеют права совершать сделки с Облигациями до момента регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Владельцы Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

7.4. Для опционов Эмитента указываются: Не указывается для данного вида ценных бумаг.

7.5. В случае, если размещаемые ценные бумаги являются конвертируемыми ценными бумагами, указываются: Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска

8.1. Способ размещения ценных бумаг:

открытая подписка.

8.2. Срок размещения ценных бумаг:

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через 2 (Две) недели после раскрытия Эмитентом информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в соответствии с нормативными правовыми актами РФ.

Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг будет опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг» в следующем порядке и сроки с даты государственной регистрации выпуска Облигаций:

· в ленте новостей информационных агентств, уполномоченных на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг («АК&М» и «Интерфакс») (далее - лента новостей) - не позднее 3 (Трех) дней;

· на странице в сети «Интернет» по адресу http://www.nwtelecom.ru/pubsas/test--C7740C3BCBAA11D5AE4B0050045260BB/index.html (далее - страница в сети «Интернет») - не позднее 3 (Трех) дней;

· в газете «Известия - Санкт-Петербург» - не позднее 5 (Пяти) дней.

Сообщение также будет опубликовано в «Приложении к Вестнику ФСФР России».

Дата начала размещения Облигаций определяется Эмитентом после государственной регистрации выпуска Облигаций и публично раскрывается Эмитентом.

Эмитент публикует сообщение о Дате начала размещения в следующем порядке:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;

- на странице в сети «Интернет» - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:

а) 60-й рабочий день, следующий за Датой начала размещения Облигаций;

б) дата размещения последней Облигации выпуска.

При этом Дата окончания размещения не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

8.3. Порядок размещения ценных бумаг:

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг:

Размещение Облигаций в течение срока размещения осуществляется путем проведения торгов специализированной организацией – организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе фондовой биржей.

Размещение Облигаций будет осуществлено с использованием системы торгов Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа «ММВБ» (далее по тексту именуется «Биржа»).

Наименование лица, организующего проведение торгов:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа «ММВБ»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13

Дата государственной регистрации: 2.12.2003

Регистрационный номер: 1037789012414

Номер лицензии на осуществление деятельности фондовой биржи: 077-07985-000001

Дата выдачи: 15.09.2004

Срок действия: до 15.09.07

Лицензирующий орган: ФСФР России

Размещение Облигаций в течение срока размещения осуществляется путем удовлетворения заявок на покупку/продажу Облигаций, поданных с использованием торговой системы Биржи в соответствии с правилами проведения торгов и правилами клиринга (далее – «Правила Биржи»), действующими на дату размещения Облигаций.

Начиная с первого дня размещения Облигаций, Эмитент предлагает к размещению полный объем выпуска Облигаций, указанный в п. 5 Решения о выпуске ценных бумаг, п.2.3 Проспекта ценных бумаг.

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по номинальной стоимости Облигаций (начиная со второго дня размещения Облигаций покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций дополнительно уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитываемый в соответствии с Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг).

Размещение Облигаций осуществляется через посредника при размещении ценных бумаг Эмитента (далее – «Андеррайтер»), действующего от своего имени, по поручению и за счет Эмитента. Андеррайтером выступает открытое акционерное общество "Вэб-инвест Банк".

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону (далее – «Конкурс») и заканчивается в последний день срока размещения Облигаций выпуска.

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи Облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.

Лица, имеющие намерение приобрести Облигации в ходе размещения, в случае, если сделки с такими лицами являются для Эмитента сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, обязаны заявить о своем намерении приобрести Облигации.

Эмитент до начала размещения предоставляет финансовому консультанту на рынке ценных бумаг, подписавшему Проспект ценных бумаг (далее – "Финансовый консультант"), и Бирже список лиц, сделки с которыми в ходе размещения Облигаций в соответствии с требованиями федеральных законов могут быть признаны сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, а также указать тех лиц из указанного списка, сделки с которыми были заранее одобрены Эмитентом.

В случае если сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, не одобрены Эмитентом до их совершения, соответствующие заявки на приобретение ценных бумаг на основании письменного заявления Эмитента в адрес Андеррайтера не удовлетворяются и подлежат отклонению Андеррайтером.

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов Биржи, действует самостоятельно.

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов Биржи, и дать указанному брокеру поручение на приобретение Облигаций.

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НДЦ или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

В дату начала размещения Облигаций на Бирже проводится конкурс по определению процентной ставки первого купона среди потенциальных покупателей Облигаций. В день проведения Конкурса Участники торгов Биржи (далее - "Участники торгов") подают адресные заявки на покупку Облигаций, как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов, с кодом расчетов Т0 с использованием торговой системы Биржи, в соответствии с Правилами Биржи.

Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Андеррайтером.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Каждая заявка должна содержать следующие значимые условия:

1) Цену покупки - 100 % от номинальной стоимости;

2) Количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае если Эмитент назначит процентную ставку по первому купону Облигаций большую или равную указанной в заявке приемлемой процентной ставки;

3) Величину приемлемой для инвестора процентной ставки по первому купону.

Под термином "Величина приемлемой процентной ставки" понимается величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке, по цене 100 % от номинала. Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью не более чем до одной сотой процента.

4) Прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

К началу проведения Конкурса Участники торгов резервируют на своих торговых счетах в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество "Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи" (далее – Расчетная палата ММВБ) денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на покупку, с учетом всех комиссионных сборов.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не допускаются.

По окончании периода сбора заявок на Конкурс Участники торгов не могут снять поданные ими заявки.

По окончании периода сбора заявок на Конкурс Биржа составляет сводный реестр всех поданных в адрес Андеррайтера и неснятых (в соответствии с Правилами Биржи) Участниками торгов заявок на момент окончания периода сбора заявок на Конкурс (далее – «Сводный реестр (ведомость приема заявок)») и передает его Андеррайтеру, который в свою очередь информирует Эмитента о поданных заявках.

Сводный реестр (ведомость приема заявок) содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, присвоенный покупателю налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика, а также наименование Участника торгов Биржи, выставившего заявку. Сводный реестр (ведомость приема заявок) утверждается Финансовым консультантом и направляется Андеррайтеру для передачи на Биржу.

Эмитент, исходя из общего объема поданных заявок и указанных в них процентных ставок первого купона, принимает решение о величине процентной ставки по первому купону. Эмитент сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до направления информации для опубликования в ленте новостей. После публикации сообщения о величине процентной ставки по первому купону в ленте новостей, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону. Андеррайтер извещает Участников торгов о величине процентной ставки по первому купону, установленной Эмитентом, при помощи торговой системы Биржи путем отправки электронных сообщений всем Участникам торгов.

Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в сроки и порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

После определения процентной ставки по первому купону Андеррайтер по поручению Эмитента удовлетворяет полученные заявки путем выставления заявок на продажу Облигаций по номинальной стоимости, в которых указывается количество Облигаций, указанных в соответствующей заявке на покупку.

Удовлетворение заявок осуществляется только после утверждения Сводного реестра (ведомости приема заявок) Финансовым консультантом.

Заявки Участников торгов на покупку Облигаций на Конкурсе удовлетворяются Андеррайтером на условиях приоритета процентной ставки купона, указанной в данных заявках. Если по одинаковой процентной ставке первого купона зарегистрировано несколько заявок на покупку, то в первую очередь удовлетворяются заявки, поданные ранее по времени. В случае если объем последней из удовлетворенных заявок превышает количество Облигаций, оставшихся в заявке Андеррайтера, то данная заявка на покупку удовлетворяется в размере остатка Облигаций в заявке Андеррайтера. При этом заявка Участника торгов на покупку удовлетворяется при условии, что указанная в ней ставка купона не выше, чем ставка первого купона, указанная в заявке Андеррайтера. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.

Не одобренные заранее в установленном законодательством порядке сделки купли-продажи Облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность, и сделки с лицами, указанными в п. 2.5.4. «Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг», утвержденных Постановлением ФКЦБ России от 18 июня 2003 г. №03-30/пс (ред. от 17.12.2003г.), Эмитентом не заключаются. В этом случае на основании письменного заявления Эмитента в адрес Андеррайтера поданная заявка на покупку Облигаций отклоняется Андеррайтером.

После определения процентной ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса по определению процентной ставки по первому купону, в случае наличия неразмещенного остатка Облигаций Участники торгов, действующие от своего имени и за свой счет, либо от своего имени, но за счет и по поручению клиентов, в любой рабочий день в течение срока размещения Облигаций, могут подать заявки на покупку Облигаций.

Время и порядок подачи заявок устанавливается Биржей по согласованию с Андеррайтером. Андеррайтер публикует сообщение об остатках неразмещенных бумаг на торговом счете при помощи торговой системы Биржи путем выставления в торговой системе Биржи безадресных заявок.

По окончании сбора заявок по итогам каждого дня в течение срока размещения Биржа формирует Ведомость приема заявок на покупку ценных бумаг. Удовлетворение заявок на покупку Облигаций, не размещенных в ходе проведения Конкурса, осуществляется только после утверждения Ведомости приема заявок на покупку ценных бумаг Финансовым консультантом.

Поданные заявки на покупку ценных бумаг удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме, в случае если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества неразмещенных Облигаций выпуска. В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций выпуска. При этом удовлетворение Андеррайтером заявок на покупку Облигаций происходит в порядке очередности по времени их подачи. В случае размещения всего объема Облигаций, акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.

Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка, в Расчетной палате ММВБ.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.

В случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже и акцептуются на Бирже Андеррайтером, действующим от своего имени, по поручению и за счет Эмитента.

Проданные Облигации переводятся на счета депо покупателей Облигаций в НДЦ или на счета депо Депозитариев - депонентов НДЦ, обслуживающих покупателей Облигаций, в дату совершения операции купли-продажи.

По окончании размещения Облигаций выпуска Биржа составляет Итоговую ведомость приема заявок на покупку ценных бумаг в соответствии с требованиями Постановления ФКЦБ России от 18 июня 2003 г. N 03-30/пс. Итоговая ведомость приема заявок на покупку ценных бумаг утверждается Финансовым консультантом.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса РФ.

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрена.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем обязательное централизованное хранение ценных бумаг выпуска:

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НДЦ или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Приходные записи по счетам депо первых приобретателей осуществляются по результатам клиринга биржевых сделок на основании поручений и (или) иных документов клиринговой организации в соответствии с требованиями, установленными в условиях осуществления клиринговой деятельности этой клиринговой организации и в условиях осуществления депозитарной деятельности депозитария, осуществляющего централизованное хранение сертификата, и других депозитариев, имеющих в указанном депозитарии счета депо для учета ценных бумаг своих клиентов.

Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента (депонента).

Эмитент предполагает обратиться к Бирже для допуска размещаемых Облигаций ко вторичному обращению на Бирже.

Размещение Облигаций выпуска осуществляется с привлечением финансового консультанта на рынке ценных бумаг:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания АВК»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИК АВК»

Место нахождения: Россия, 196605, Санкт-Петербург, г. Пушкин, павильон Урицкого, д. 1

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: 178-03255-100000

Дата выдачи лицензии: 29.11.2000 г.

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России

Основные функции Финансового консультанта:

1. Подготовка документов, необходимых для государственной регистрации выпуска облигаций, в том числе:

- Подготовка текста решения о выпуске облигаций эмитента для регистрации в уполномоченном регистрирующем органе.

- Подготовка текста проспекта ценных бумаг (облигаций) для регистрации в уполномоченном регистрирующем органе.

- Подготовка текста отчета об итогах выпуска облигаций для регистрации в уполномоченном регистрирующем органе.

2. Подготовка и представление на утверждение эмитенту в согласованные с ним сроки проектов решений уполномоченных органов, необходимых для организации выпуска облигаций и подготовки отчета об итогах выпуска облигаций.

3. Консультирование по вопросам, связанным с принятием уполномоченными органами эмитента всех решений, необходимых для организации выпуска облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, раскрытия обществом информации в связи с организацией выпуска облигаций, подготовкой решения о выпуске и проспекта ценных бумаг (облигаций) и отчета об итогах выпуска облигаций.

4. Консультирование эмитента по вопросам формирования пакета документов для регистрации решения о выпуске облигаций, проспекта ценных бумаг (облигаций) и отчета об итогах выпуска облигаций.

5. Предоставление эмитенту иных услуг, которые, в соответствии с Постановлением ФКЦБ России от 18 июня 2003 г. №03-30/ПС должны предоставляться участниками рынка ценных бумаг, оказывающими услуги финансового консультанта на рынке ценных бумаг на дату заключения настоящего Договора. В том числе Финансовый консультант предоставляет следующие услуги:

- Подписание проспекта ценных бумаг эмитента;

- Осуществление проверки раскрытия эмитентом информации о принятии решения о размещении и об утверждении решения о выпуске облигаций на соответствие требованиям федеральных законов и нормативных правовых актов уполномоченного регистрирующего органа;

- При размещении облигаций: утверждение по итогам конкурса - сводного реестра заявок на покупку, по итогам каждого дня, в течение которого проводятся торги, ведомости приема заявок на покупку облигаций, а по окончании размещения – итоговой ведомости приема заявок на покупку облигаций, которые составляются организатором торговли;

- Подписание отчета об итогах выпуска облигаций.

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг (Андеррайтер/Посредник при размещении)).

Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «Вэб-инвест Банк»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Вэб-инвест Банк»

Место нахождения: Российская Федерация, 193124, Санкт-Петербург, пл. Пролетарской Диктатуры, д.6

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: 078-04511-100000

Дата выдачи лицензии: 18.01.2001г.

Срок действия лицензии: бессрочная

Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России

Основные функции посредника при размещении (Андеррайтера):

Андеррайтер действует на основании договора с Эмитентом о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже.

По условиям указанного договора функциями Андеррайтера в частности являются:

- удовлетворение заявок на покупку Облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.

- совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Облигаций к размещению на Бирже.

- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств.

- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора.

- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством РФ и договором между Эмитентом и Андеррайтером.

Приобретение Андеррайтером Облигаций выпуска не предусмотрено.

8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг

Цена размещения одной Облигации выпуска в первый и последующие дни размещения устанавливается равной ее номинальной стоимости – 1000 (Одна тысяча) рублей. Цена размещения одной Облигации в процентном исчислении устанавливается равной 100 (Ста) процентам от номинальной стоимости.

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций дополнительно уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей формуле:

НКД = Cj * Nom * (T - T(j-1)) / 365 / 100 %

где: Nom- номинальная стоимость одной Облигации;

Cj - величина процентной ставки j-того купона в процентах годовых;

T(j-1)-дата начала j-того купонного периода;

T - текущая дата.

Сумма НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг

Условия, порядок оплаты ценных бумаг:

Облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Возможность рассрочки при оплате Облигаций выпуска не предусмотрена.

Облигации размещаются при условии их полной оплаты.

Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска:

Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество "Вэб-инвест Банк"

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Вэб-инвест Банк"

Место нахождения: Российская Федерация, 191124, г. Санкт-Петербург, пл. Пролетарской Диктатуры, д. 6

Номер счета: 30401810000100000701

Кредитная организация:

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество "Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи"

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ

Место нахождения: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8

Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России

Иные условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска:

Облигации оплачиваются в денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в соответствии с Правилами Биржи. Расчеты по облигациям при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа». Денежные средства, полученные от размещения Облигаций на Бирже, зачисляются на счет Андеррайтера в Расчетной палате ММВБ. Денежные средства, зачисленные на счет Андеррайтера, переводятся им на счет Эмитента в срок не позднее чем во 2 (Второй) рабочий день.

Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счёте Участника торгов Биржи, от имени которого подана заявка, в Расчетной палате ММВБ.

8.7. Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся.

Доля, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг (Облигаций) считается несостоявшимся, Эмитентом не установлена.

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям

9.1. Форма погашения облигаций

Погашение Облигаций осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Возможность выбора владельцами Облигаций формы их погашения не предусмотрена.

9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения

Срок погашения облигаций или порядок его определения:

Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется частями в следующие даты (далее - "Дата погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций"): 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска – погашение первой части – 30 (Тридцати) процентов номинальной стоимости Облигаций; дата начала и дата окончания погашения первой части номинальной стоимости совпадают; 2002-й (Две тысячи второй) день с даты начала размещения Облигаций выпуска – погашение второй части – 30 (Тридцати) процентов номинальной стоимости Облигаций; дата начала и дата окончания погашения второй части номинальной стоимости совпадают. 2184-й (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска – погашение последней части – 40 (Сорока) процентов номинальной стоимости Облигаций; дата начала и дата окончания погашения последней части номинальной стоимости совпадают.

Даты (порядок определения дат), на которые составляются списки владельцев облигаций для целей их погашения:

Погашение соответствующей части номинальной стоимости облигаций производится в пользу владельцев облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего третьему рабочему дню до даты погашения соответствующей части номинальной стоимости Облигаций (далее по тексту - "Дата составления перечня держателей Облигаций для погашения части номинальной стоимости").

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение сумм погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается номинальный держатель Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем Облигаций или номинальный держатель Облигаций не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям, подразумевается владелец Облигаций.

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты Депозитария уполномочены получать суммы погашения по Облигациям. Депоненты Депозитария, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать суммы погашения по Облигациям, не позднее чем в 14.00 часов московского времени 3 (Третьего) рабочего дня до Даты погашения части номинальной стоимости Облигаций, передают в Депозитарий список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне держателей Облигаций для погашения части номинальной стоимости.

Владелец Облигации, если он не является депонентом Депозитария, может уполномочить держателя Облигаций - депонента Депозитария получать суммы от выплаты доходов и погашения части номинальной стоимости Облигаций.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами Депозитария данных Депозитарий составляет Перечень держателей Облигаций для погашения части номинальной стоимости, который предоставляется Эмитенту и/или Платёжному агенту не позднее чем во 2 (Второй) рабочий день до Даты погашения части номинальной стоимости Облигаций. Перечень держателей Облигаций для погашения части номинальной стоимости включает в себя следующие данные:

а) полное фирменное наименование (наименование - для некоммерческих организаций, Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца или номинального держателя, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по Облигациям;

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по Облигациям; в) место нахождения и почтовый адрес владельца или номинального держателя, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по Облигациям;

г) реквизиты банковского счёта владельца или номинального держателя, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по Облигациям, а именно:

- номер счета в банке;

- наименование банка, в котором открыт счет;

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;

- место нахождения и почтовый адрес банка;

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца или номинального держателя, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по Облигациям;

е) налоговый статус владельца или номинального держателя, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты Депозитария, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных им в Депозитарий. В случае непредставления или несвоевременного предоставления в Депозитарий указанных реквизитов, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования.

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных Депозитария, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Иные условия и порядок погашения облигаций:

Погашение Облигаций производятся в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.

Не позднее чем во 2 (Второй) рабочий день до Даты погашения части номинальной стоимости Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента. На основании Перечня держателей Облигаций, предоставленного Депозитарием, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из держателей Облигаций, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям.

В Дату погашения части номинальной стоимости Облигаций Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета держателей Облигаций в пользу владельцев Облигаций. В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Если Дата погашения части номинальной стоимости Облигаций выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень держателей Облигаций для погашения части номинальной стоимости, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня.

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Облигации имеют 24 купонных периода.

Купонный доход начисляется на непогашенную часть номинальной стоимости:

- с первого по двадцатый купонный период – непогашенная часть номинальной стоимости составляет 100 % номинальной стоимости;

- с двадцать первого по двадцать второй купонный период – непогашенная часть номинальной стоимости составляет 70 % номинальной стоимости;

- с двадцать третьего по двадцать четвертый купонный период – непогашенная часть номинальной стоимости составляет 40 % номинальной стоимости.

Купонный (процентный) период Размер купонного (процентного) дохода
Дата начала Дата окончания

1. Купон: Величина процентной ставки по первому купону определяется путем проведения Конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций. Порядок и условия проведения Конкурса приведены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7. Проспекта ценных бумаг.

Датой начала купонного периода первого купона выпуска является Дата начала размещения Облигаций. Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 91-й день с Даты начала размещения Облигаций. Расчёт суммы выплат по первому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле: К1 = C1 * 1000 * (T1 - T0)/ 365/ 100 %, где K1 - сумма купонной выплаты по 1-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; C1 - размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых ; T0 - дата начала 1-го купонного периода; T1 - дата окончания 1-го купонного периода. Порядок раскрытия информации о величине процентной ставки по 1 - 12 купонам приведен в подпункте 7) п.11 Решения о выпуске ценных бумаг.

2. Купон: Величина процентной ставки по второму купону устанавливается равной ставке по первому купону

Датой начала купонного периода второго купона является 91-й день с Даты начала размещения Облигаций. Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 182-й день с Даты начала размещения Облигаций. Расчёт суммы выплат по второму купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле: К2 = C2 * 1000 * (T2 - T1)/ 365/ 100 %, где K2 - сумма купонной выплаты по 2-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; C2 - размер процентной ставки 2-го купона, в процентах годовых; T1 - дата начала 2-го купонного периода; T2 - дата окончания 2-го купонного периода.

3. Купон: Величина процентной ставки по третьему купону устанавливается равной ставке по первому купону

Датой начала купонного периода третьего купона является 182-й день с Даты начала размещения Облигаций. Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 273-й день с Даты начала размещения Облигаций. Расчёт суммы выплат по третьему купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле: К3 = C3 * 1000 * (T3 - T2)/ 365/ 100 %, где K3 - сумма купонной выплаты по 3-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; C3 - размер процентной ставки 3-го купона, в процентах годовых; T2 - дата начала 3-го купонного периода; T3 - дата окончания 3-го купонного периода.

4. Купон: Величина процентной ставки по четвертому купону устанавливается равной ставке по первому купону

Датой начала купонного периода четвертого купона является 273-й день с Даты начала размещения Облигаций. Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона – 364-й день с Даты начала размещения Облигаций. Расчёт суммы выплат по четвертому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле: К4 = C4 * 1000 * (T4 - T3)/ 365/ 100 %, где, K4 - сумма купонной выплаты по 4-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; C4 - размер процентной ставки 4-го купона, в процентах годовых; T3 - дата начала 4-го купонного периода; T4 - дата окончания 4-го купонного периода.

5. Купон: Величина процентной ставки по пятому купону устанавливается равной ставке по первому купону

Датой начала купонного периода пятого купона является 364-й день с Даты начала размещения Облигаций. Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 455-й день с Даты начала размещения Облигаций. Расчёт суммы выплат по пятому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле: К5 = C5 * 1000 * (T5 – T4)/ 365/ 100 %, где, K5 - сумма купонной выплаты по 5-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; C5 - размер процентной ставки 5-го купона, в процентах годовых; T4 - дата начала 5-го купонного периода; T5 - дата окончания 5-го купонного периода.

6. Купон: Величина процентной ставки по шестому купону устанавливается равной ставке по первому купону

Датой начала купонного периода шестого купона является 455-й день с Даты начала размещения Облигаций. Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 546-й день с Даты начала размещения Облигаций. Расчёт суммы выплат по шестому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле: К6 = C6 * 1000 * (T6 – T5)/ 365/ 100 %, где, K6 - сумма купонной выплаты по 6-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; C6 - размер процентной ставки 6-го купона, в процентах годовых; T5 - дата начала 6-го купонного периода; T6 - дата окончания 6-го купонного периода.

7. Купон: Величина процентной ставки по седьмому купону устанавливается равной ставке по первому купону

Датой начала купонного периода седьмого купона является 546-й день с Даты начала размещения Облигаций. Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 637-й день с Даты начала размещения Облигаций. Расчёт суммы выплат по седьмому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле: К7 = C7 * 1000 * (T7 – T6)/ 365/ 100 %, где, K7 - сумма купонной выплаты по 7-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; C7 - размер процентной ставки 7-го купона, в процентах годовых; T7- дата начала 7-го купонного периода; T6 - дата окончания 7-го купонного периода.

8. Купон: Величина процентной ставки по восьмому купону устанавливается равной ставке по первому купону

Датой начала купонного периода восьмого купона является 637-й день с Даты начала размещения Облигаций. Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 728-й день с Даты начала размещения Облигаций. Расчёт суммы выплат по восьмому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле: К8 = C8 * 1000 * (T8 – T7)/ 365/ 100 %, где, K8 - сумма купонной выплаты по 8-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; C8 - размер процентной ставки 8-го купона, в процентах годовых; T7 - дата начала 8-го купонного периода; T8 - дата окончания 8-го купонного периода.

9. Купон: Величина процентной ставки по девятому купону устанавливается равной ставке по первому купону

Датой начала купонного периода девятого купона является 728-й день с Даты начала размещения Облигаций. Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 819-й день с Даты начала размещения Облигаций. Расчёт суммы выплат по девятому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле: К9 = C9 * 1000 * (T9 – T8)/ 365/ 100 %, где, K9 - сумма купонной выплаты по 9-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; C9 - размер процентной ставки 9-го купона, в процентах годовых; T8 - дата начала 9-го купонного периода; T9 - дата окончания 9-го купонного периода.

10. Купон: Величина процентной ставки по десятому купону устанавливается равной ставке по первому купону

Датой начала купонного периода десятого купона является 819-й день с Даты начала размещения Облигаций. Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 910-й день с Даты начала размещения Облигаций. Расчёт суммы выплат по десятому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле: К10 = C10 * 1000 * (T10 – T9)/ 365/ 100 %, где, K10 - сумма купонной выплаты по 10-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; C10 - размер процентной ставки 10-го купона, в процентах годовых; T9 - дата начала 10-го купонного периода; T10 - дата окончания 10-го купонного периода.

11. Купон: Величина процентной ставки по одиннадцатому купону устанавливается равной ставке по первому купону

Датой начала купонного периода одиннадцатого купона является 910-й день с Даты начала размещения Облигаций. Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 1001-й день с Даты начала размещения Облигаций. Расчёт суммы выплат по одиннадцатому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле: К11 = C11 * 1000 * (T11 – T10)/ 365/ 100 %, где, K11 - сумма купонной выплаты по 11-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; C11 - размер процентной ставки 11-го купона, в процентах годовых; T10 - дата начала 11-го купонного периода; T11 - дата окончания 11-го купонного периода.

12. Купон: Величина процентной ставки по двенадцатому купону устанавливается равной ставке по первому купону

Датой начала купонного периода двенадцатого купона является 1001-й день с Даты начала размещения Облигаций. Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 1092-й день с Даты начала размещения Облигаций. Расчёт суммы выплат по двенадцатому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле: К12 = C12 * 1000 * (T12 – T11)/ 365/ 100 %, где, K12 - сумма купонной выплаты по 12-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; C12 - размер процентной ставки 12-го купона, в процентах годовых; T11 - дата начала 12-го купонного периода; T12 - дата окончания 12-го купонного периода.

13. Купон: Величина процентной ставки по тринадцатому купону устанавливается Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг в числовом выражении в срок не позднее, чем на 10 (Десятый) рабочий день до даты выплаты двенадцатого купона.

Датой начала купонного периода тринадцатого купона является 1092-й день с Даты начала размещения Облигаций. Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 1183-й день с Даты начала размещения Облигаций. Расчёт суммы выплат по тринадцатого купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле: К13 = C13 * 1000 * (T13 – T12)/ 365/ 100 %, где, K13 - сумма купонной выплаты по 13-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; C13 - размер процентной ставки 13-го купона, в процентах годовых; T12 - дата начала 13-го купонного периода; T13 - дата окончания 13-го купонного периода. Порядок раскрытия информации о величине процентной ставки по 13-24 купонам приведен в подпункте 14) п.11 Решения о выпуске ценных бумаг.

14. Купон: Величина процентной ставки по четырнадцатому купону устанавливается равной ставке по тринадцатому купону

Датой начала купонного периода четырнадцатого купона является 1183-й день с Даты начала размещения Облигаций. Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 1274-й день с Даты начала размещения Облигаций. Расчёт суммы выплат по четырнадцатому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле: К14 = C14 * 1000 * (T14 – T13)/ 365/ 100 %, где, K14 - сумма купонной выплаты по 14-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; C14 - размер процентной ставки 14-го купона, в процентах годовых; T13 - дата начала 14-го купонного периода; T14 - дата окончания 14-го купонного периода.

15. Купон: Величина процентной ставки по пятнадцатому купону устанавливается равной ставке по тринадцатому купону

Датой начала купонного периода пятнадцатого купона является 1274-й день с Даты начала размещения Облигаций. Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 1365-й день с Даты начала размещения Облигаций. Расчёт суммы выплат по пятнадцатому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле: К15 = C15 * 1000 * (T15 – T14)/ 365/ 100 %, где, K14 - сумма купонной выплаты по 15-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; C15 - размер процентной ставки 15-го купона, в процентах годовых; T14 - дата начала 15-го купонного периода; T15 - дата окончания 15-го купонного периода.

16. Купон: Величина процентной ставки по шестнадцатому купону устанавливается равной ставке по тринадцатому купону

Датой начала купонного периода шестнадцатого купона является 1365-й день с Даты начала размещения Облигаций. Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 1456-й день с Даты начала размещения Облигаций. Расчёт суммы выплат по шестнадцатому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле: К16 = C16 * 1000 * (T16 – T15)/ 365/ 100 %, где, K16 - сумма купонной выплаты по 16-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; C16 - размер процентной ставки 16-го купона, в процентах годовых; T15 - дата начала 16-го купонного периода; T16 - дата окончания 16-го купонного периода.

17. Купон: Величина процентной ставки по семнадцатому купону устанавливается равной ставке по тринадцатому купону

Датой начала купонного периода семнадцатого купона является 1456-й день с Даты начала размещения Облигаций. Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 1547-й день с Даты начала размещения Облигаций. Расчёт суммы выплат по семнадцатому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле: К17 = C17 * 1000 * (T17 – T16)/ 365/ 100 %, где, K17 - сумма купонной выплаты по 17-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; C17 - размер процентной ставки 17-го купона, в процентах годовых; T16 - дата начала 17-го купонного периода; T17 - дата окончания 17-го купонного периода.

18. Купон: Величина процентной ставки по восемнадцатому купону устанавливается равной ставке по тринадцатому купону.

Датой начала купонного периода восемнадцатого купона является 1547-й день с Даты начала размещения Облигаций. Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона - 1638-й день с Даты начала размещения Облигаций. Расчёт суммы выплат по восемнадцатому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле: К18 = C18 * 1000 * (T18 – T17)/ 365/ 100 %, где, K18 - сумма купонной выплаты по 18-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; C18 - размер процентной ставки 18-го купона, в процентах годовых; T17 - дата начала 18-го купонного периода; T18 - дата окончания 18-го купонного периода.

19. Купон: Величина процентной ставки по девятнадцатому купону устанавливается равной ставке по тринадцатому купону

Датой начала купонного периода девятнадцатого купона является 1638-й день с Даты начала размещения Облигаций. Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона – 1729-й день с Даты начала размещения Облигаций. Расчёт суммы выплат по девятнадцатому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле: К19 = C19 * 1000 * (T19 – T18)/ 365/ 100 %, где, K19- сумма купонной выплаты по 19-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; C19 - размер процентной ставки 19-го купона, в процентах годовых; T18 - дата начала 19-го купонного периода; T19 - дата окончания 19-го купонного периода.

20. Купон: Величина процентной ставки по двадцатому купону устанавливается равной ставке по тринадцатому купону

Датой начала купонного периода двадцатого купона является 1729-й день с Даты начала размещения Облигаций. Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона – 1820-й день с Даты начала размещения Облигаций. Расчёт суммы выплат по двадцатому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле: К20 = C20 * 1000 * (T20 – T19)/ 365/ 100 %, где, K20 - сумма купонной выплаты по 20-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; C20 - размер процентной ставки 20-го купона, в процентах годовых; T19 - дата начала 20-го купонного периода; T20 - дата окончания 20-го купонного периода.

21. Купон: Величина процентной ставки по двадцать первому купону устанавливается равной ставке по тринадцатому купону

Датой начала купонного периода двадцать второго купона является 1820-й день с Даты начала размещения Облигаций. Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона – 1911-й день с Даты начала размещения Облигаций. Расчёт суммы выплат по двадцать первому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле: К21 = C21 * 0,7 * 1000 * (T21 – T20)/ 365/ 100 %, где, K21 - сумма купонной выплаты по 21-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; C21 - размер процентной ставки 21-го купона, в процентах годовых; T20 - дата начала 21-го купонного периода; T21 - дата окончания 21-го купонного периода.

22. Купон: Величина процентной ставки по двадцать второму купону устанавливается равной ставке по тринадцатому купону

Датой начала купонного периода двадцать второго купона является 1911-й день с Даты начала размещения Облигаций. Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона – 2002-й день с Даты начала размещения Облигаций. Расчёт суммы выплат по двадцать второму купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле: К22 = C22 * 0,7 * 1000 * (T22 – T21)/ 365/ 100 %, где, K22 - сумма купонной выплаты по 22-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; C22 - размер процентной ставки 22-го купона, в процентах годовых; T21 - дата начала 22-го купонного периода; T22 - дата окончания 22-го купонного периода.

23. Купон: Величина процентной ставки по двадцать третьему купону устанавливается равной ставке по тринадцатому купону

Датой начала купонного периода двадцать третьего купона является 2002-й день с Даты начала размещения Облигаций. Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона – 2093-й день с Даты начала размещения Облигаций. Расчёт суммы выплат по двадцать третьему купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле: К23 = C23 * 0,4 * 1000 * (T23 – T22)/ 365/ 100 %, где, K23 - сумма купонной выплаты по 23-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; C23 - размер процентной ставки 23-го купона, в процентах годовых; T22 - дата начала 23-го купонного периода; T23 - дата окончания 23-го купонного периода.

24. Купон: Величина процентной ставки по двадцать четвертому купону устанавливается равной ставке по тринадцатому купону

Датой начала купонного периода двадцать четвертого купона является 2093-й день с Даты начала размещения Облигаций. Датой окончания купонного периода является дата выплаты этого купона – 2184-й день с Даты начала размещения Облигаций. Расчёт суммы выплат по двадцать первому купону в расчете на одну Облигацию производится по следующей формуле: К24 = C24 * 0,4 * 1000 * (T24 – T23)/ 365/ 100 %, где, K24 - сумма купонной выплаты по 24-му купону в расчете на одну Облигацию, в руб.; C24 - размер процентной ставки 24-го купона, в процентах годовых; T23 - дата начала 24-го купонного периода; T24 - дата окончания 24-го купонного периода.

Сумма выплаты по каждому купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.

2 Купон

91-й день с Даты начала размещения Облигаций 182-й день с Даты начала размещения Облигаций в 182-й день с Даты начала размещения Облигаций Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по второму купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.

3 Купон

182-й день с Даты начала размещения Облигаций 273-й день с Даты начала размещения Облигаций в 273-й день с Даты начала размещения Облигаций Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по третьему купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.

4. Купон: Величина процентной ставки по четвертому купону устанавливается равной ставке по первому купону

273-й день с Даты начала размещения Облигаций 364-й день с Даты начала размещения Облигаций в 364-й день с Даты начала размещения Облигаций Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четвертому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.

5 Купон

364-й день с Даты начала размещения Облигаций 455-й день с Даты начала размещения Облигаций в 455-й день с Даты начала размещения Облигаций Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по пятому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.

6 Купон

455-й день с Даты начала размещения Облигаций 546-й день с Даты начала размещения Облигаций в 546-й день с Даты начала размещения Облигаций Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по шестому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.

7 Купон

546-й день с Даты начала размещения Облигаций. 637-й день с Даты начала размещения Облигаций. в 637-й день с Даты начала размещения Облигаций. Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по седьмому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.

8 Купон

637-й день с Даты начала размещения Облигаций. 728-й день с Даты начала размещения Облигаций. в 728-й день с Даты начала размещения Облигаций. Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по восьмому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.

9 Купон

728-й день с Даты начала размещения Облигаций. 819-й день с Даты начала размещения Облигаций. в 819-й день с Даты начала размещения Облигаций. Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по девятому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.

10 Купон

819-й день с Даты начала размещения Облигаций. 910-й день с Даты начала размещения Облигаций. в 910-й день с Даты начала размещения Облигаций. Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по десятому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.

11 Купон

910-й день с Даты начала размещения Облигаций. 1001-й день с Даты начала размещения Облигаций. в 1001-й день с Даты начала размещения Облигаций. Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по одиннадцатому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.

12 Купон

1001-й день с Даты начала размещения Облигаций. 1092-й день с Даты начала размещения Облигаций. в 1092-й день с Даты начала размещения Облигаций. Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по двенадцатому купону Облигаций аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону Облигаций.

13 Купон

1092-й день с даты начала размещения Облигаций 1183-й день с даты начала размещения Облигаций в 1183-й день с даты начала размещения Облигаций Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по тринадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону.

14 Купон

1183-й день с даты начала размещения Облигаций 1274-й день с даты начала размещения Облигаций в 1274-й день с даты начала размещения Облигаций Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по четырнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону.

15 Купон

1274-й день с даты начала размещения Облигаций 1365-й день с даты начала размещения Облигаций в 1365-й день с даты начала размещения Облигаций Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по пятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону.

16 Купон

1365-й день с даты начала размещения Облигаций 1456-й день с даты начала размещения Облигаций в 1456-й день с даты начала размещения Облигаций Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по шестнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону.

17 Купон

1456-й день с даты начала размещения Облигаций 1547-й день с даты начала размещения Облигаций в 1547-й день с даты начала размещения Облигаций Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по семнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону.

18 Купон

1547-й день с даты начала размещения Облигаций 1638-й день с даты начала размещения Облигаций в 1638-й день с даты начала размещения Облигаций Выплата доходов по Облигациям выпуска производится в пользу владельцев облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям выпуска.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по восемнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону.

19 Купон

1638-й день с даты начала размещения Облигаций 1729-й день с даты начала размещения Облигаций в 1729-й день с даты начала размещения Облигаций Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по девятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону.

20 Купон

1729-й день с даты начала размещения Облигаций 1820-й день с даты начала размещения Облигаций в 1820-й день с даты начала размещения Облигаций Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по двадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону.

Доход по двадцатому купону выплачивается одновременно с погашением первой части - 30% (Тридцати процентов) номинальной стоимости Облигаций выпуска.

21 Купон

1820-й день с даты начала размещения Облигаций 1911-й день с даты начала размещения Облигаций в 1911-й день с даты начала размещения Облигаций Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по двадцать первому купону аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону.

22 Купон

1911-й день с даты начала размещения Облигаций 2002-й день с даты начала размещения Облигаций в 2002-й день с даты начала размещения Облигаций Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по двадцать второму купону аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону.

Доход по двадцать второму купону выплачивается одновременно с погашением второй части - 30% (Тридцати процентов) номинальной стоимости Облигаций выпуска.

23 Купон

2002-й день с даты начала размещения Облигаций 2093-й день с даты начала размещения Облигаций в 2093-й день с даты начала размещения Облигаций Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по двадцать третьему купону аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону.

24 Купон

2093-й день с даты начала размещения Облигаций 2184-й день с даты начала размещения Облигаций в 2184-й день с даты начала размещения Облигаций Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня Депозитария, предшествующего третьему рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода по двадцать четвертому купону аналогичен порядку выплаты купонного (процентного) дохода по первому купону.

Доход по двадцать четвертому купону выплачивается одновременно с погашением третьей части - 40% (Сорока процентов) номинальной стоимости Облигаций выпуска.

9.4. Возможность и условия досрочного погашения облигаций

Решением о выпуске ценных бумаг возможность досрочного погашения Облигаций не предусмотрена.

9.5. Сведения о платежных агентах по облигациям

Погашение и/или выплата доходов по облигациям осуществляются Эмитентом с привлечением Платежного агента.

Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"

Сокращенное фирменное наименование: НДЦ

Место нахождения: 125009, г. Москва, Cредний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4

Функции платежного агента:

1. От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в Списке владельцев и номинальных держателей Облигаций имеющих право на получение купонного дохода/получения сумм погашения (далее - для целей настоящего пункта - перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций), в размере, в сроки и в порядке, установленными Решением о выпуске Облигаций, договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом Выплат по Облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске Облигаций.

2. Предоставлять депонентам Депозитария, а также всем заинтересованным лицам, информацию о сроках и условиях выплаты купонного дохода по Облигациям и/или погашения Облигаций путем размещения указанной информации на официальном веб-сайте НДЦ по адресу: www.ndc.ru.

3. Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в процессе исполнения обязательств, если эта информация не является общедоступной или не подлежит раскрытию в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Эмитент может назначать дополнительных и/или иных платёжных агентов и отменять такие назначения.

Официальное сообщение Эмитента о назначении дополнительных и/или иных платёжных агентов и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены.

9.6. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям

Эмитент обязан возвратить владельцам Облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в сроки и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолт) в случае:

- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигации на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства;

- просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигации на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако, в пределах указанных в настоящем пункте сроков составляет технический дефолт.

Эмитент несет ответственность за ненадлежащее исполнение своих обязательств перед владельцами Облигаций в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ и п.2 ст.811 Гражданского кодекса РФ.

В случае дефолта или технического дефолта по Облигациям владельцы и/или номинальные держатели Облигаций имеют право обратиться к Эмитенту с требованием исполнить неисполненные обязательства Эмитента по Облигациям выпуска.

В случае дефолта и/или технического дефолта по Облигациям владельцы и/или номинальные держатели Облигаций имеют право обратиться к лицу, предоставившему обеспечение по выпуску Облигаций (ООО «СЗТ-Финанс», далее – «Поручитель»), с требованием исполнить неисполненные обязательства Эмитента по Облигациям выпуска, обеспеченные в соответствии с условиями обеспечения, указанными в п.12.2. Решения о выпуске ценных бумаг.

Порядок обращения с требованием к Поручителю в случае дефолта и/или технического дефолта:

Владельцы и/или номинальные держатели Облигаций предъявляют Поручителю письменные требования об уплате соответствующей части номинальной стоимости Облигаций и/или выплате купонного дохода по Облигациям (далее - Требование об Исполнении Обязательств).

Требование об Исполнении Обязательств должно соответствовать следующим условиям: - Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Поручителю в письменной форме на русском языке и подписано владельцем Облигаций (его уполномоченными лицами); - В Требовании об Исполнении Обязательств должны быть указаны: фамилия, имя, отчество или полное наименование владельца Облигаций, ИНН владельца Облигаций, налоговый статус владельца Облигаций, место жительства (место нахождения) владельца Облигаций, реквизиты банковского счета для перечисления денежных средств владельца Облигаций, количество Облигаций, по которым предъявляется Требование об Исполнении Обязательств Эмитента; Объем Неисполненных Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств.

- В Требовании об Исполнении Обязательств должно быть указано, что Эмитент не исполнил или исполнил не в полном объеме в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

- обязательства по выплате соответствующей части номинальной стоимости;

- обязательства по выплате купонного дохода;

- Требование об Исполнении Обязательств должно быть предъявлено к Поручителю не позднее 90 (Девяноста) дней со дня наступления соответствующего Срока Исполнения Обязательств Эмитента в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об Исполнении Обязательств. Датой предъявления Требования считается дата получения Требования Поручителем.

- К Требованию об Исполнении Обязательств должна быть приложена подтверждающая права владельца Облигаций на указанные в его Требовании об Исполнении Обязательств Облигации выписка со счета ДЕПО в НДЦ или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к НДЦ, по состоянию на Дату составления списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты купонного дохода по Облигациям и/или погашения Облигаций, определяемую в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

- Требование об Исполнении Обязательств и приложенные к нему документы должны быть направлены Поручителю заказным письмом, курьерской почтой или экспресс почтой.

- Поручитель рассматривает Требование об Исполнении Обязательств в течение 14 (Четырнадцати) дней со дня окончания срока в 90 (Девяносто) дней. При этом Поручитель вправе выдвигать против Требования об Исполнении Обязательств любые возражения, которые мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от них отказался или признал свой долг.

- Поручителем не рассматриваются Требования об Исполнении Обязательств, предъявленные к Поручителю позднее 90 (Девяноста) дней со дня наступления соответствующего Срока Исполнения Обязательств Эмитента, в отношении владельцев Облигаций, направивших данное Требование об Исполнении Обязательств.

- В случае принятия решения об удовлетворении Поручителем Требования об Исполнении Обязательств, Поручитель уведомляет об этом владельца Облигаций и в течение 30 (Тридцати) дней со дня истечения срока рассмотрения Требования об Исполнении Обязательств производит перечисление денежных средств в соответствии с условиями Оферты на счет владельца Облигаций, реквизиты которого указаны в его Требовании об Исполнении Обязательств.

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой давности):

В случае невозможности получения владельцами Облигаций, обеспеченных поручительством ООО «СЗТ-Финанс», удовлетворения требований по принадлежащим им облигациям по выплате соответствующей части номинальной стоимости и/или по выплате купонного дохода, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю о выплате соответствующей части номинальной стоимости и/или купонного дохода по Облигациям.

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им облигациям по исполнению публичных безотзывных оферт Эмитента (в соответствии с п.10 Решения о выпуске ценных бумаг) или по досрочному возврату непогашенной части номинальной стоимости вместе с причитающимися процентами в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по выплате первой или второй части номинальной стоимости Облигации в установленный Решением о выпуске ценных бумаг срок (п.2 ст.811 Гражданского кодекса РФ), предъявленных Эмитенту, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о выплате соответствующей части номинальной стоимости, купонного дохода по Облигациям и процентов за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае предъявления иска к Эмитенту владельцы Облигаций вправе также требовать уплаты процентов за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее - "индивидуальные предприниматели"), а в случаях, предусмотренных Кодексом и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя.

Штрафные санкции, налагаемые на Эмитента в случае дефолта или технического дефолта по Облигациям, определяются в соответствии с действующим законодательством РФ.

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Облигациям:

Сообщение о техническом дефолте или дефолте по Облигациям Эмитент публикует в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления технического дефолта или дефолта в ленте новостей и на странице в сети «Интернет». Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя:

- объем неисполненных обязательств;

- причину неисполнения обязательств;

- перечисление возможных действий владельцев Облигаций.

Сообщение об исполнении или просрочке исполнения Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям публикуется в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:

· в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

· на странице в сети «Интернет» - не позднее 3 (Трех) дней;

· в газете «Известия - Санкт-Петербург» - не позднее 5 (Пяти) дней.

Сообщение также публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР России».

Сообщение об исполнении или просрочке исполнения Эмитентом обязательств по выплате (погашению) соответствующей части номинальной стоимости Облигации публикуется в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» в следующем порядке и сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:

· в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

· на странице в сети «Интернет» - не позднее 3 (Трех) дней;

· в газете «Известия - Санкт-Петербург» - не позднее 5 (Пяти) дней.

Сообщение также публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР России».

Сообщение об исполнении или просрочке исполнения Эмитентом обязательства по приобретению Облигаций публикуется в форме сообщения о существенном факте и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» в следующем порядке и сроки с даты, в которую обязательство должно быть исполнено:

· в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

· на странице в сети «Интернет» - не позднее 3 (Трех) дней;

· в газете «Известия - Санкт-Петербург» - не позднее 5 (Пяти) дней.

Сообщение также публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР России».

10. Сведения о приобретении облигаций

1. Обязательство приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению с владельцем (владельцами) Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения

Решением о выпуске ценных бумаг предусмотрено обязательство приобретения Облигаций Эмитентом по требованию их владельца (владельцев) Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения (даты погашения третьей части номинальной стоимости Облигации).

Условия и порядок приобретения облигаций:

Эмитент обязуется по требованию владельцев Облигаций приобрести все Облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев Облигаций в порядке, установленном в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в течение последних 5 (Пяти) дней двенадцатого купонного периода по Облигациям (далее соответственно - "Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом").

В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом своих Облигаций по требованию владельцев будут признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций осуществляется в следующем порядке: а) В период времени, начинающийся в 1-ый (Первый) день Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом и заканчивающийся в последний день данного Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом, владелец Облигаций направляет Эмитенту письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг условиях, составленное по следующей форме (далее – Уведомление):

«Настоящим ____________________ (Ф.И.О. , ИНН, место жительства, телефон владельца Облигаций - для физического лица, полное наименование, ИНН, местонахождение, телефон владельца Облигаций - для юридического лица ),

являющийся владельцем облигаций процентных документарных на предъявителя неконвертируемых с обязательным централизованным хранением ОАО «Северо-Западный Телеком» серии 03, государственный регистрационный номер выпуска ____________(далее – Облигации), сообщает о намерении продать Облигации в количестве ___________________________________ (цифрами и прописью).

Наименование Участника торгов Биржи, который по поручению и за счет владельца Облигаций будет выставлять в Систему торгов Биржи заявку на продажу Облигаций, адресованную Агенту Эмитента по приобретению (ОАО «Вэб-инвест Банк»), в соответствующую Дату приобретения Облигаций (в случае если владелец Облигаций не является Участником торгов Биржи). ___________________ Подпись владельца Облигаций.

Дата «__» ________________ ______ г. Печать владельца Облигаций - для юридического лица.»

Уведомление должно быть получено в любой из дней, входящих в Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом.

Уведомление должно быть направлено заказным письмом, или срочной курьерской службой, или доставлено лично по адресу: 191186, Санкт-Петербург, ул. Гороховая, 14/26 (ул. Б. Морская, дом 26).

Уведомление считается полученным Эмитентом с даты проставления отметки о вручении оригинала заявления адресату.

На следующий день по истечении Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом Эмитент передает все полученные уведомления Агенту по приобретению. Уведомление считается полученным Агентом по приобретению с даты его передачи Эмитентом.

б) Облигации приобретаются Эмитентом в дату приобретения Облигаций, которая определяется следующим образом (далее - "Дата приобретения"):

Датой приобретения Облигаций, Уведомления о намерении продать которых поступили в Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом, является 5-й (Пятый) рабочий день с даты выплаты купонного дохода по двенадцатому купону.

При этом сделки купли-продажи Облигаций заключаются по цене (Далее - "Цена приобретения"), составляющей 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций.

Цена приобретения, составляющая 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций, не включает сумму накопленного купонного дохода по Облигациям на Дату приобретения (НКД), который рассчитывается в соответствии с п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг и уплачивается дополнительно.

Если Дата приобретения Облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то сделки купли-продажи Облигаций производятся в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

в) В случае если владелец Облигаций не является Участником торгов Биржи, для продажи Облигаций он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов Биржи и дает указанному брокеру поручение на продажу Облигаций.

После направления Уведомления владелец Облигаций, являющийся Участником торгов Биржи, или брокер – Участник торгов Биржи, действующий по поручению и за счет владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов Биржи, подает адресную заявку на продажу владельцем Облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи, адресованную Агенту Эмитента по приобретению, являющемуся Участником торгов Биржи, с указанием Цены приобретения, количества продаваемых Облигаций владельцем Облигаций и кода расчетов Т0. Данная заявка должна быть подана в Систему торгов с 11 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую Дату приобретения Облигаций. Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количество Облигаций, указанное в Уведомлении, направленном владельцем Облигаций.

Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Облигаций в соответствии с условиями приобретения Облигаций признается выписка из протокола торгов, составленная в соответствии с Правилами Биржи, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

г) Сделки по Приобретению Эмитентом Облигаций у владельцев Облигаций совершаются в Системе торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи. Эмитент обязуется в срок не позднее 18 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Облигаций заключить сделки со всеми владельцами Облигаций, являющимися Участниками торгов Биржи или брокерами - Участниками торгов Биржи, действующими по поручению и за счет владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов Биржи, подавшими адресную заявку на продажу владельцем Облигаций в Систему торгов Биржи, при условии, что от соответствующих владельцев Облигаций в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, были получены Уведомления, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с указанными выше требованиями и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки.

В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска они поступают на счет депо Эмитента в Депозитарии.

В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут вновь обращаться на вторичном рынке (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении облигаций:

Сообщение об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций Эмитента публикуется в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» в следующем порядке и сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:

· в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

· на странице в сети «Интернет» - не позднее 3 (Трех) дней;

· в газете «Известия - Санкт-Петербург» - не позднее 5 (Пяти) дней.

Сообщение также должно быть опубликовано в «Приложении к Вестнику ФСФР России».

Иные условия приобретения Облигаций:

Эмитент может назначать дополнительных и иных Агентов по приобретению и отменять такие назначения.

Сообщение Эмитента о смене и назначении дополнительных и иных Агентов по приобретению и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены, но не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до начала Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом.

2. Возможность приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению с владельцем (владельцами) Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения

Решением о выпуске ценных бумаг предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения (даты погашения третьей части номинальной стоимости Облигации).

Решение о приобретении облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента. В решении о приобретении указывается (определяется) цена, по которой Эмитент обязуется приобретать выпущенные им облигации по соглашению с их владельцами, и срок приобретения облигаций. При этом срок приобретения Облигаций не может наступить ранее даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

На основании данного решения о приобретении Эмитент выставляет публичную безотзывную оферту на приобретение своих Облигаций, которая определяет порядок осуществления приобретения облигаций по соглашению с их владельцами.

В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом своих Облигаций по соглашению с их владельцами будут признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приобретенные Эмитентом Облигации поступают на его счет депо в Депозитарии.

В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут вновь обращаться на вторичном рынке (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении облигаций:

Сообщение о решении Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами в случае принятия Эмитентом такого решения (публичная безотзывная оферта) должно быть опубликовано в течение 5 (Пяти) дней с даты принятия Эмитентом соответствующего решения, но не позднее чем за 7 (Семь) дней до начала срока приобретения Облигаций в следующем порядке:

· в ленте новостей;

· на странице в сети «Интернет»;

· в газете «Известия - Санкт-Петербург».

Сообщение также публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР России».

Сообщение должно содержать следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении Облигаций;

- идентификационные признаки Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;

- количество приобретаемых Облигаций;

- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций;

- дату окончания приобретения Облигаций;

- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;

- порядок приобретения Облигаций, в том числе срок подачи заявок на приобретение, форму и срок оплаты.

Сообщение об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций Эмитента публикуется в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» в следующем порядке и сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:

· в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

· на странице в сети «Интернет» - не позднее 3 (Трех) дней;

· в газете «Известия - Санкт-Петербург» - не позднее 5 (Пяти) дней.

Сообщение также должно быть опубликовано в «Приложении к Вестнику ФСФР России».

11. Порядок раскрытия Эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг

Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске Облигаций в соответствии с требованиями действующего законодательства, регулирующего вопросы раскрытия информации Эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

1) Сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о размещении Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг» в следующем порядке и сроки с даты составления соответствующего протокола:

· в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

· на странице в сети «Интернет» – не позднее 3 (Трех) дней;

· в газете «Известия - Санкт-Петербург» – не позднее 5 (Пяти) дней.

Сообщение также публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР России».

2) Сообщение об утверждении уполномоченным органом Эмитента Решения о выпуске ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о принятии уполномоченным органом эмитента решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг» в следующем порядке и сроки с даты составления соответствующего протокола:

· в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

· на странице в сети «Интернет» - не позднее 3 (Трех) дней;

· в газете «Известия - Санкт-Петербург» - не позднее 5 (Пяти) дней.

Сообщение также публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР России».

3) Сообщение государственной регистрации выпуска ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг» в следующем порядке и сроки с даты государственной регистрации выпуска Облигаций:

· в ленте новостей - не позднее 3 (Трех) дней;

· на странице в сети «Интернет» - не позднее 3 (Трех) дней;

· в газете «Известия - Санкт-Петербург» - не позднее 5 (Пяти) дней.

Сообщение также публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР России».

4) В срок не более 3 (Трех) дней с даты государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети «Интернет».

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен в сети «Интернет» с даты его опубликования до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в сети «Интернет».

Эмитент обеспечивает доступ к информации, содержащейся в зарегистрированных Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, путем предоставления всем заинтересованным лицам возможности ознакомиться с экземплярами зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг и получить копии указанных документов по следующему адресу: 191186, Санкт-Петербург, ул. Гороховая, 14/26 ( ул. Б. Морская, дом 26).

Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам Облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы на копирование указанных документов в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

5) Сообщение о Дате начала размещения Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующем порядке и сроки:

· в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;

· на странице в сети «Интернет» - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

6) В случае принятия Эмитентом решения об изменении Даты начала размещения Облигаций, информация о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент публикует Сообщение об изменении Даты начала размещения Облигаций в ленте новостей и на странице в сети "Интернет" не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

7) Сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения об определении ставки по 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 купонам публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты определения Эмитентом ставки по 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 купонам:

· в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

· на странице в сети «Интернет» - не позднее 3 (Трех) дней;

· в газете «Известия - Санкт-Петербург» - не позднее 5 (Пяти) дней.

Сообщение также публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР России».

8) В случае принятия Эмитентом решения о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения ценных бумаг (далее - уполномоченный государственный орган), Эмитент обязан приостановить размещение Облигаций и опубликовать Сообщение о приостановлении размещения Облигаций.

Сообщение о приостановлении размещения Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, либо даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного государственного органа о приостановлении размещения Облигаций:

· в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

· на странице в сети «Интернет» - не позднее 3(Трех) дней;

· в газете «Известия - Санкт-Петербург» - не позднее 5 (Пяти) дней.

Сообщение также публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР России».

9) После регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, или получения письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного государственного органа о разрешении возобновления размещения Облигаций (прекращении действия оснований для приостановления размещения Облигаций) Эмитент обязан опубликовать Сообщение о возобновлении размещения Облигаций.

Сообщение о возобновлении размещения Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или принятия решения об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений либо даты получения Эмитентом письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного государственного органа о разрешении возобновления размещения Облигаций (прекращении действия оснований для приостановления размещения Облигаций):

· в ленте новостей - не позднее 3 (Трех) дней;

· на странице в сети «Интернет» - не позднее 3(Трех) дней;

· в газете «Известия - Санкт-Петербург» - не позднее 5 (Пяти) дней.

Сообщение также публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР России».

Возобновление размещения Облигаций до опубликования сообщения о возобновлении размещения Облигаций в периодическом печатном издании не допускается.

10) Сообщение о завершении размещения Облигаций должно быть опубликовано в следующие сроки с последнего дня срока размещения, установленного Решением о выпуске ценных бумаг, а в случае, когда все Облигации размещены до истечения этого срока, - с даты размещения последней Облигации выпуска:

· в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

· на странице в сети «Интернет» - не позднее 3 (Трех) дней;

· в газете «Известия - Санкт-Петербург» - не позднее 5 (Пяти) дней.

Сообщение также публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР России».

11) Сообщение о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг» в следующем порядке и сроки с даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг:

· в ленте новостей - не позднее 3 (Трех) дней;

· на странице в сети «Интернет» - не позднее 3 (Трех) дней;

· в газете «Известия - Санкт-Петербург» - не позднее 5 (Пяти) дней.

Сообщение также публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР России».

12) В срок не более 3 (Трех) дней с даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитент опубликует текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на странице в сети «Интернет» по адресу.

Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен в сети «Интернет» в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет».

Эмитент также обеспечивает доступ к информации, содержащейся в зарегистрированном Отчете об итогах выпуска ценных бумаг путем предоставления всем заинтересованным лицам возможности ознакомиться с экземпляром зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг и получить его копию по следующему адресу: 191186, Санкт-Петербург, ул. Гороховая, 14/26 (ул. Б. Морская, дом 26).

Эмитент обязан предоставить копии зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг владельцам Облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты предъявления требования.

13) В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным Эмитент публикует информацию об этом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг» в следующем порядке и сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного государственного органа о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным:

· в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

· на странице в сети «Интернет» - не позднее 3 (Трех) дней;

· в газете «Известия - Санкт-Петербург» - не позднее 5 (Пяти) дней.

Сообщение также публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР России».

14) Сообщение о процентной ставке по 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 купонам публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об определении размера купона по облигациям: в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня, на странице в сети «Интернет» - не позднее 3 (Трех) дней; в газете «Известия - Санкт-Петербург» - не позднее 5 (Пяти) дней,

при этом данное сообщение должно быть опубликовано не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты окончания двенадцатого купонного периода.

Сообщение также публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР России».

15) Сообщение Эмитента о смене и назначении дополнительных и иных Агентов по приобретению и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены, но не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до начала Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом.

16) Сообщение об исполнении или просрочке исполнения Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям публикуется в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:

· в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

· на странице в сети «Интернет» - не позднее 3 (Трех) дней;

· в газете «Известия - Санкт-Петербург» - не позднее 5 (Пяти) дней.

Сообщение также публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР России».

17) Сообщение об исполнении или просрочке исполнения Эмитентом обязательств по выплате (погашению) соответствующей части номинальной стоимости Облигации публикуется в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» в следующем порядке и сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:

· в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

· на странице в сети «Интернет» - не позднее 3 (Трех) дней;

· в газете «Известия - Санкт-Петербург» - не позднее 5 (Пяти) дней.

Сообщение также публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР России».

18) Сообщение об исполнении или просрочке исполнения Эмитентом обязательства по приобретению Облигаций публикуется в форме сообщения о существенном факте и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» в следующем порядке и сроки с даты, в которую обязательство должно быть исполнено:

· в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

· на странице в сети «Интернет» - не позднее 3 (Трех) дней;

· в газете «Известия - Санкт-Петербург» - не позднее 5 (Пяти) дней.

Сообщение также публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР России».

19) Сообщение о техническом дефолте или дефолте по Облигациям Эмитент публикует в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента наступления технического дефолта или дефолта в ленте новостей и на странице в сети «Интернет». Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя:

- объем неисполненных обязательств;

- причину неисполнения обязательств;

- перечисление возможных действий владельцев Облигаций.

20) Сообщение о решении Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами в случае принятия Эмитентом такого решения должно быть опубликовано в течение 5 (Пяти) дней с даты принятия Эмитентом соответствующего решения, но не позднее чем за 7 (Семь) дней до начала срока приобретения Облигаций в следующем порядке:

· в ленте новостей;

· на странице в сети «Интернет»;

· в газете «Известия - Санкт-Петербург».

Сообщение также публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР России».

Сообщение должно содержать следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении Облигаций;

- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;

- количество приобретаемых Облигаций;

- дату начала приобретения Эмитентом Облигаций;

- дату окончания приобретения Облигаций;

- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;

- порядок приобретения Облигаций;

- форму и срок оплаты

21) Официальное сообщение Эмитента о назначении дополнительных платёжных агентов и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» в течение 5 (Пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены.

22) В случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением, в том числе в связи с реорганизацией, ликвидацией или банкротством лица, предоставившего обеспечение, Эмитент публикует информацию об этом в следующие сроки с даты возникновения события:

· в ленте новостей - в течение 5 (Пяти) дней;

· на странице в сети «Интернет» - после публикации сообщения в ленте новостей.

23) В случае изменения сведений о лице, предоставившем обеспечение по Облигациям выпуска, Эмитент публикует информацию об этом в следующие сроки с даты возникновения события:

· в ленте новостей - в течение 5 (Пяти) дней;

· на странице в сети «Интернет» - после публикации сообщения в ленте новостей.

24) В случае возникновения иных существенных фактов, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента, информация о таких фактах будет опубликована Эмитентом в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, действующего на момент наступления соответствующего существенного факта.

В случае необходимости опубликования информации о существенных фактах в периодическом печатном издании, такая информация будет опубликована в газете «Известия – Санкт-Петербург». Сообщение также публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР России».

25) В случае наличия сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Эмитента, информация о них раскрывается Эмитентом в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:

· в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

· на странице в сети «Интернет» - не позднее 3(Трех) дней.

Раскрываемая информация должна быть доступна в течение не менее 6 месяцев с даты ее опубликования в сети «Интернет».

За 30 минут до отправки сообщения в информационное агентство для постановки в ленту новостей такое сообщение направляется Организатору торговли на рынке ценных бумаг.

Любая информация, которая может оказать существенное влияние на стоимость публично размещаемых и/или находящихся в публичном обращении ценных бумаг Эмитента, должна быть опубликована Эмитентом в ленте новостей до ее раскрытия иными способами.

Копия сообщения, направляемого Эмитентом информационному агентству для опубликования в ленте новостей, в течение того же дня направляется в уполномоченный регистрирующий орган, к полномочиям которого отнесена регистрация выпуска ценных бумаг Эмитента по почте или иным способом, в соответствии с требованиями законодательства.

Сообщения о существенных фактах и сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Эмитента, должны направляться Эмитентом в регистрирующий орган в форме, установленной нормативными правовыми актами, в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного факта. Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети «Интернет» в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СЗТ-Финанс»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «СЗТ-Финанс»

Место нахождения: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.26, каб. 442

Основной государственный регистрационный номер: 1047855105650

Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 11.10.2004

12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения.

Вид обеспечения: поручительство

<< | >>
Источник: Шихвердиев А.П.. Компании на рынке ценных бумаг. 2006

Еще по теме РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ:

  1. 4. Утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг как элемент эмиссионного состава
  2. 6. Размещение ценных бумаг, утверждение отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и его государственная регистрация как элементы эмиссионного состава
  3. 5. Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг как элемент эмиссионного состава
  4. 1.4. Выпуск ценных бумаг в обращение
  5. 5.1. ПОНЯТИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ И ФОРМЫ ИХ ВЫПУСКА.
  6. . Порядок выпуска и обращения ценных бумаг
  7. Рынок ценных бумаг как часть финансового рынка. Место рынка ценных бумаг в общей системе финансов
  8. 1. Понятие ценной бумаги. История появления ценных бумаг
  9. Статья 73. Особенности обращения взыскания на денежные средства и ценные бумаги профессионального участника рынка ценных бумаг и его клиентов
  10. 54. ЦЕННЫЕ БУМАГИ: СУЩНОСТЬ, ВИДЫ, ЦИКЛ ЖИЗНИ. РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ
  11. 2. Ценные бумаги в гражданском праве и законодательстве. Формы ценных бумаг
  12. 18.4. Ценные бумаги и их разновидности. Рынок ценных бумаг
  13. Статья 73. Особенности обращения взыскания на денежные средства и ценные бумаги профессионального участника рынка ценных бумаг и его клиентов
  14. 2. Эмиссия ценных бумаг