<<
>>

10.1. Наследование по завещанию.

Современная трактовка наследственного права звучит так: «Совокупность правовых норм, устанавливающих порядок перехода прав и обязанностей умершего лица по праву наследования».

Римский юрист Юлиан считал, что наследование есть не что иное, как преемство во всех правах, которыми обладал умерший.

Римляне придавали очень большое значение последней воле усопшего. Лица, умершие вместе, считались в классическом праве умершими одновременно (напр., родители и дети), и поэтому между ними не возникало наследственного преемства.

Право наследования делилось на наследование по закону и наследование по завещанию. В случае отсутствия завещания имущество наследовалось по закону. В римском праве существовало правило – «наследование по завещанию несовместимо с наследованием по закону в имуществе одного и того же лица». Не могли быть наследодателями латины, юридические лица. Но, могли получать наследство любое физическое лицо и даже рабы, а также и юридические лица.

Постепенно формируются цивильное и преторское право наследования. Цивильный наследник определялся на основании цивильного права, а претор, обладая огромной властью, мог предоставлять право наследования определенному лицу, часто противореча нормам цивильного права. Такие наследники устанавливались, если завещание было составлено на основании требований, установленных претором. В случае отсутствия наследника право наследования передавалось лицу, указанному в преторском эдикте. Также возможно установление преторского права наследования, в случае если лицо не указано или лишено наследства в завещании. Претор, считая это несправедливым, передавал право наследования ущемленному лицу, нарушая при этом волю завещателя. В дальнейшем развитии римского права эти две системы наследования сливаются.

В Древнем Риме действовал принцип универсального и сингулярного преемства. При универсальном преемстве наследник приобретал наследство как единое целое, к нему переходили все права и обязанности завещателя, при сингулярном наследстве лицо приобретало лишь отдельные права. К сингулярному преемству относят отказ по завещанию – легат (legatum) – и фидеикомисс (fideicommissum).

Универсальное преемство возникало по цивильному и преторскому праву, как по завещанию, так и без него. По наследованию переходили не только права и обязанности покойного, но также и предметы негражданского оборота (семейные святыни).

Наследственное право защищалось виндикационным иском о наследстве, обычно называвшимся цивильным иском (требование о наследстве). По преторскому праву наследник имел защиту своих прав в виде интердикта, вследствие которого осуществлялся ввод во владение наследства. Также претор мог отказывать цивильному наследнику в иске. В постклассическую эпоху после отмены формулярного судебного процесса стираются различия между цивильным и преторским наследником.

Проигравшее в судебном процессе лицо обязано было вернуть не только само наследство, но и все приобретения, которые он получил при помощи наследства.

Завещание. Римский юрист Ульпиан считал, что завещание есть правомерное выражение воли, сделанное торжественно для того, чтобы оно действовало после нашей смерти. А его коллега Модестин говорил, что «завещание есть справедливое решение нашей воли о том, что должно быть сделано после нашей смерти».

Завещание – это одностороннее формальное гражданско-правовое распоряжение лица на случай его смерти, где указывается наследник. Завещание являлось односторонней сделкой, оно выражало лишь волю завещателя. Наследование по завещанию – это распоряжение собственника своим имуществом после своей смерти, по своему усмотрению. Завещатель вправе в одностороннем порядке в любой момент изменить или вовсе отменить завещание, при этом старое завещание теряет силу. Завещания записывались на навощенных табличках.

С помощью завещания устанавливались наследники, опекуны для жены и детей, отдавались распоряжения насчет похорон. Завещатель мог в любой момент отменить свое завещание, совершив по форме такой же акт, необходимый для узаконения завещания (например, объявить о расторжении завещания в народном собрании) или сорвать с завещания печати. В поздний период достаточно было составить новое завещание, чтобы отменить предыдущее.

Сентенция (мнение) Катона (Sententia Catoniana) гласила, что обязательное исполнение завещания рассматривалось, как если бы завещатель умер во время совершения завещания.

Формы завещания древнейшего периода были довольно усложненными: в народном собрании, перед строем войска, в семейном кругу, с помощью обряда манципации. Если умирающий передавал свое кольцо сыну, то этим он указывал на наследника своего имущества.

Древнейшая форма оглашения завещания – перед народным собранием под председательством главного понтифика, специально для этой цели созываемым два раза в год (в мае и марте) на форуме, где наследодатель устно и публично называл то лицо, которое он хотел видеть своим наследником. Народное собрание могло одобрить решение наследодателя, но могло и не согласиться с ним. Для положительного решения собрания необходимо было представить веские аргументы, страх перед собранием предостерегал от необоснованных отстранений от наследства ближайших родственников. В дальнейшем обращение к народному собранию становиться простой формальностью. Неудобство данного метода заключалось в том, что народное собрание нельзя было созвать, если это было необходимо.

Солдаты в походе (вероятно, перед сражением) могли объявлять свою завещательную волю. Соответственно, пожилые люди, уже не служившие в армии, не могли прибегнуть к данному способу.

Поэтому стали применять другую форму – завещание в семейном кругу с применением обряда манципации. Завещатель в присутствии 5 свидетелей и весодержателя передавал свое имущество доверенному лицу, который произносил определенные фразы: «я утверждаю, что твое имущество находится по твоему приказанию под моей охраной, и оно пусть будет мною куплено за эту медь, в соответствии с твоим правом завещать имущество, в соответствии с публичным законом». Именно заявление мнимого покупателя о судьбе наследства – нункупация (nuncupatio) и представляло собой завещание, а обряд манципации становился формальностью. Во избежание обмана имя наследника вписывалось рукой завещателя.

Свидетелями не могли быть женщины, несовершеннолетние, немые, глухие, умалишенные, состоящие под опекой, подвластные приобретателя или завещателя. Император Адриан установил, что в случае обращения одного из свидетелей в рабство, завещание остается действительным. Доверенное лицо было обязано выполнить волю завещателя.

В период империи устная форма завещания совершалась заявлением в присутствии 7 свидетелей и письменными формами: «холографом» – завещание, полностью составленное и подписанное рукой завещателя, и «аллографом» – завещание лишь продиктованное и подписанное завещателем, занесение распоряжения завещателя в протокол суда или муниципального магистра, или передача в императорскую канцелярию письменного завещания на хранение. Наследник должен быть назначен лично завещателем. Юридическое лицо не могло быть указано в качестве наследника.

Особые формы завещаний существовали для слепых и глухонемых: необходимо было присутствие 8-ми свидетелей; завещание слепых подписывало назначенное лицо; завещание глухонемого считалось законным лишь при наличии подписи самого наследодателя. Снижалось количество свидетелей до пяти, если действие происходило в сельской местности, а в случае эпидемии не обязательно присутствие всех свидетелей вместе.

Военнослужащие могли, ввиду неопытности и отсутствием качественной юридической консультации, составлять завещание любым образом, освобождаясь таким образом от всех принципов наследственного права. Воинам было позволено назначать наследниками иностранцев и латинских граждан.

Претор модернизировал процедуру составления завещания, упразднив манципацию и оставив только нункупацию в присутствии уже 7 свидетелей (первоначально присутствовало 5 свидетелей при обряде манципации, но в ходе развития права изменилось и число свидетелей), а при завещании слепых должен был присутствовать нотариус. Подражая древним обрядам, завещатель, держа таблички завещания, произносил: «Так, как это записано на этих глиняных табличках, так даю, так распоряжаюсь, так завещаю, так и вы, квириты, предоставьте мне свидетельство». Завещание обычно не оглашалось.

Таблички завещания складывались вместе, надписью друг к другу, и скреплялись печатями семи свидетелей. Позже стали требовать и подписи свидетелей. Император Константин (IV в. н.э.) утвердил составление завещания без манципации, достаточно было иметь 5 свидетелей, но документ должен содержать подписи и печати 7 свидетелей, в поздний период завещатель сам писал завещание и подписывал его без свидетелей.

Император Август в 6 г. до н.э. ввел пятипроцентную пошлину с наследства и предписал под угрозой штрафа в течение пятидневного срока после смерти завещателя предъявить завещание в магистрат, где оно вскрывалось. Свидетели тщательно осматривали свои печати и подписи на предмет подлинности.

Завещание считалось недействительным в случае несоблюдения формы завещания, словесных оборотов и т.д., в случае нарушения права на обязательную долю и при отсутствии завещательной способности. Если в завещании присутствовали противоправные требования или невыполнимые указания, считалось, что они отсутствуют в завещании.

Нередки были случаи подделки завещания. По закону Корнелия о завещаниях отвечает тот, кто, сознательно злоумышляя, подложное завещание или какой-нибудь другой документ напишет, огласит, подсунет, подпишет, а также скроет, устранит, распечатает, сотрет; и тот, кто сделает подложную печать, вылепит ее, приложит, а также кто устранит или сохранит. Если преступники из благородных – ссылаются на острова, если из простонародья – или отдаются в рудники, или караются смертной казнью, рабы же, если они после совершенного преступления были отпущены на свободу, распинаются на кресте.

Император Нерон (54-68 гг. н.э.) ввел новые правила в оформлении завещаний, дабы ограничить подделки. Устанавливалось проделывать в табличках отверстия, трижды пропускать через нее нитку и лишь, затем завещать. Две первые таблички должны быть чистыми, с одним лишь именем завещателя (чтобы лицо, составляющее завещание другому лицу, не могло подписать себе подарков).

Обычно завещание начиналось примерно с такой фразы: «Пусть Тиций будет наследником», и все написанное до этой фразы считалось недействительным. Постепенно эта процедура значительно упростилась, и уже было достаточно упоминания одного слова (напр., Тиций). Если в завещании отсутствовало имя наследника или составлено оно было не по форме, или если составитель ограничивался в правоспособности, завещание также теряло свою юридическую силу. Завещание должно быть написано на латинском языке, лишь позднее разрешалось составлять завещание на греческом.

Одно из завещаний дошедшее до наших дней это завещание, составленное знаменитым императором Юлием Цезарем, погибшим в 44 г. до н.э. Завещание, составленное Юлием, хранилось у старшей весталки, в нем упоминались три наследника – внуки его сестер. Гаю Октавию оставлял 3/4 имущества, Луцию Пинарию и Квинту Педию – последнюю четверть. В завещании он усыновлял Гая Октавия и передавал ему свое имя, назначались опекуны в случае рождения его сына. Народу он завещал сады над Тибром в общественное пользование и каждому гражданину по 300 сестерциев.

Завещателю необходимо было обладать активной, а наследнику пассивной завещательной способностью. Активная завещательная правоспособность давалась лицам, обладавшим полной правоспособностью.

Составлять завещание могли лица мужского пола старше 14, лица женского пола старше 12 лет, но если женщина не имели троих детей, то (только) с санкции опекуна. Евнухи могут составлять завещание тогда, когда обычно достигают зрелости, т.е. на восемнадцатом году. Не имели пассивной завещательной способности рабы (если их при этом не отпускают на свободу, лишь Юстиниан повелел: раб, назначенный наследником, делается свободным), перегрины (до постановления императора Каракаллы 212 г. н.э.), государство (находившееся в области публичного, а не частного права), муниципии, коллегии.

Определенные категории лиц, хотя и были наделены пассивной завещательной способностью, фактически этим правом не обладали. Ряд законов запрещал принимать наследство холостякам, незамужним, вдовам, разведенным – при условии их вступления в брак в течение 100 дней, вдовам в течение двух лет, разведенным до полутора лет, бездетным и вдовцу с детьми. Юстиниан упразднил данные ограничения.

Некоторые лица также были ограничены в праве наследования. Так, по законам Августа о борьбе с безбрачием холостые мужчины от 25 до 60 лет и незамужние женщины от 20 до 50 лет могли наследовать по завещанию только после ближайших родственников.

Дочери упоминались в числе наследников еще в законах XII таблиц, а в Институциях Юстиниана это объяснялось тем, что оба пола исполняют закон природы – рождение детей. Женщины могли завещать лишь при согласии своего опекуна (в случае отсутствия мужа и отца), а император Адриан предоставил женщинам право составлять завещание по своему усмотрению.

Завещатель был вправе определить долю каждого наследника. Если он не определял доли наследников, то они наследовали в равных долях.

В случае рождения после смерти отца семейства ребенка в течение 9 месяцев, он считался полноправным наследником. Чтобы избежать в этом случае возникновения недействительности завещания, постума (postumi) – не родившегося еще ребенка – упоминали в завещании.

Нельзя было назначить наследника на время. «Однажды наследник – наследник навсегда». Хотя наследодатель мог установить конкретные сроки и условия для принятия наследства. В случае нарушения данных установок наследополучатель мог лишиться своей доли.

Допускалась cубституция (subsitutus) – назначение условного наследника (или второго наследника) на случай, если названый наследник таковым не становится. Существовали:

- обычная (или вульгарная) субституция – в случае смерти наследника или отказа от завещания указывалось другое лицо. Например: если наследником не станет такой-то, то пусть будет такой-то.

- пупилярная субституция – наследство завещалось несовершеннолетнему, но в завещании указывался другой человек на случай смерти несовершеннолетнего после принятия наследства и не достигшего совершеннолетия. Например: пусть наследником будет такой-то, но если он умрет ранее достижения совершеннолетия, то пусть наследником станет такой-то.

Квазипупилярная субституция – «как бы для несовершеннолетних» – применялась к душевнобольным, если они, приняв наследство, умерли до выздоровления.

Подвластных сыновей следовало при лишении наследства упоминать поименно, а подвластных других степеней и лиц женского пола – общей фразой.

Назначение наследника сопровождалось возложением на последнего определенных действий имущественного характера. Если наследник не выполнял поручение, к нему могли быть применены административные меры воздействия. (Например: наследник обязывается поставить памятник на могиле).

В последние годы республики возникает институт кодициллы, пришедший из обычного права. Он представлял собой отдельный документ – приложение к завещанию, где фиксировались распоряжения, не вошедшие по различным причинам в завещание. При составлении кодицилл не требовалось соблюдения определенных форм. В период империи различие между кодициллом и собственно завещанием стирается.

Иногда даже принятое наследство отбиралось у наследника как у недостойного и передавалось другим наследникам или в казну.

Недостойным наследник объявлялся в случае умерщвления им наследодателя, уничтожения составленного завещания, умышленного воспрепятствия составлению завещания, при попытке обвинить в убийстве наследодателя невиновного.

В наследственном праве существовало понятие «необходимые наследники». Это дети и домочадцы патерфамилиаса. В завещании отец, женившийся во второй раз, должен упоминать о своих детях от первого брака. Обойденные в завещании наследники могли обратиться с жалобой в суд. Нарушение прав необходимых наследников без веских причин рассматривалось как подрывающее устои римской семьи. Положительное решение суда основывалось обычно на том, что завещатель был психически нездоров во время изъявления своей воли.

Юрист Марцелл считал, что лишение наследства необходимых наследников происходит под влиянием мнимых обвинений. Адвокаты истцов ссылались на предыдущие решения судов по аналогичным делам, что дало ряду исследователей основание утверждать о наличии в римском праве судебного прецедента. Для этого подавался параллельный иск, обычно против упомянутых в завещании наследников.

Для наследников, не получивших полной доли, давался специальный иск – иск законной доли. Постепенно возникает институт необходимых наследников. Под влиянием греческого права суд стал признавать завещания, в которых устранялись без веских причин ближайшие родственники, недействительными, т.к. это нарушало родственные обязанности.

Необходимые наследники – полнородные и единокровные братья и сестры, которые должны получить необходимую долю в размере не менее 1/4 законной доли.

Была создана обязательная доля наследства. Обязательные наследники – это дети умершего. В 115 Новелле Юстиниана отмечалось: в случае наследования по закону лицо должно было получить не менее 1/4 наследства, обязательная доля составляла 1/3 законной доли, а если по закону данное лицо должно получить менее четверти, обязательная доля составляла половину законной доли. Все наследство образует «наследственный асс» и делится, как и монета этого номинала, на двенадцать долей.

Юстиниан определил, что лишить наследства возможно лишь в случае вступления в брак дочери, не достигшей 25 лет, против воли родителей и действий, угрожавших жизни отца. Лишение наследства с помощью произнесенных слов называлось эксгередацией (exheredatio).

Не допускались так называемые наследственные пакты (договоры, в которых одна сторона обязывалась сделать другую сторону наследником или обе стороны желали видеть друг друга наследниками), поскольку заключение таких пактов накладывало определенные обязательства на наследодателя и нарушало одно из свойств завещания – возможность изменения завещания, сохранявшуюся до последних минут жизни завещателя.

<< | >>
Источник: Суверов Е.В.. Римское право: учебное пособие . 2009

Еще по теме 10.1. Наследование по завещанию.:

  1. Глава II. Наследование по завещанию § 1. Понятие завещания
  2. Глава 2. Наследование по завещанию
  3. Глава 19 НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАВЕЩАНИЮ
  4. НИЧТОЖНОСТЬ ЗАВЕЩАНИЯ, ПРИРАВНЕННОГО К НОТАРИАЛЬНОМУ, ОСПОРИМОСТЬ НОТАРИАЛЬНОГО ЗАВЕЩАНИЯ (СУДЕБНАЯ ЗАЩИТА И НОТАРИАЛЬНАЯ ОХРАНА ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ)
  5. Глава III. Наследование по закону § 1. Развитие института наследования по закону
  6. Глава 19 СЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАВЕЩАНИЕ
  7. § 81. Утрата завещанием силы
  8. § 78. Понятие и формы завещания
  9. § 2. Условия действительности завещания
  10. НАСЛЕДОВАНИЕ
  11. § 3. Универсальное наследственное правопреемство при переходе наследственного имущества в органам государства и общественным организациям по завещанию и в порядке выморочности
  12. Глава 3. Наследование по закону
  13. § 5. Наследование
  14. § 76. Понятие и виды наследования
  15. 10.2. Наследование по закону
  16. §107. Цивильное наследование
  17. Глава 21 НЕОБХОДИМОЕ НАСЛЕДОВАНИЕ
  18. 6.6. Наследование банковских вкладов
  19. Глава 1. Юридическая характеристика наследования в российском законодательстве